Mercados de ações hoje, 10 de janeiro. Mercados cautelosos, febre do Bitcoin, perfil da SEC X hackeado: ETF ainda não aprovado

A Europa está a fechar de forma mista

Os principais mercados bolsistas europeus terminaram a sessão mistos, enquanto aguardavam os dados da inflação dos EUA esperados amanhã. Piazza Affari subiu 0,15%, para 30.452 pontos, Frankfurt encerrou as negociações ao par em +0,01%, Londres deixou 0,43% no pregão e Paris 0,01%.

Milão fecha em alta

A Bolsa de Valores de Milão fechou ligeiramente em alta. O índice Ftse Mib ganhou 0,14% para 30.450 pontos

Wall Street: Abertura cautelosa, aguardando inflação, DJ +0,07%

Wall Street esteve inicialmente volátil, uma vez que os investidores aguardam cautelosamente os principais dados da inflação de Dezembro amanhã, o que provavelmente ditará o sentimento antes da próxima reunião da Reserva Federal, no final deste mês. Há também expectativa para o início da nova temporada de lucros, com os relatórios trimestrais dos gigantes bancários chegando na sexta-feira.
No início do pregão, o índice Dow Jones subiu 0,06%, para 37.552,91 pontos, o índice S&P 500 ganhou 0,15%, para 4.763,12 pontos, e o índice Nasdaq ganhou 0,25%, para 14.895,12 pontos.
Embora a Fed tenha definido uma previsão acomodatícia para a trajetória dos custos de financiamento em 2024, vários membros do FOMC intervieram nos últimos dias para moderar o otimismo de que o primeiro corte nas taxas possa ocorrer já no início deste ano.

Milão inseguro (-0,1%) com a Europa, à espera do Fed

As bolsas de valores no Velho Continente estão próximas do par, num clima de incerteza que aguarda os dados de amanhã e sexta-feira sobre a inflação nos Estados Unidos e na China, que podem influenciar as opções dos bancos centrais, a começar pela Reserva Federal dos EUA. Neste clima, Londres aproxima-se do meio-dia com uma descida de 0,3%, com Amesterdão e Madrid a caírem 0,2%. Os preços de Milão e Paris diminuíram a uma taxa marginal de 0,1%, enquanto os preços de Frankfurt permaneceram estáveis.
O gás no mercado de Amesterdão, ponto de referência para a Europa, está sempre algumas frações acima dos 30 euros por MWh. O spread manteve-se calmo em torno de 164 pontos base na abertura. Na Piazza Affari, Campari continua fraco, com queda de 5% após executar um aumento de capital (acelerando a colocação com uma tranche de títulos conversíveis) para financiar a aquisição de Courvasier. O TEM está fraco (-2% para €0,28), enquanto a Iveco subiu 2,4%. A Fineco perdeu parte do impulso inicial nos dados de coleta de dezembro, mas ainda subiu 1,8%.

Standard & Poor's: Espera-se que o spread dos títulos da Itália seja estável e o setor bancário seja forte

“Esperamos que o spread em Itália se mantenha estável em comparação com as obrigações alemãs, com um rendimento de 4,7% versus o pico de 5% alcançado em 2023. Isto porque os fundamentos económicos são diferentes dos de há 10 anos. A Itália está agora a crescer mais do que a Alemanha, que tem um valor abaixo da média europeia, além disso, o setor bancário italiano é forte e está em condições muito melhores em comparação com a crise da dívida soberana, disse Sylvain Breuer, economista-chefe da Standard & Poor's para a região EMEA, durante a apresentação da previsão para 2024.

Os mercados de ações asiáticos fecharam em baixa, exceto Tóquio

As bolsas asiáticas fecharam em queda, com exceção da Bolsa de Tóquio que encerrou as negociações em forte alta (+2,01%). As ações chinesas caíram para os níveis mais baixos desde fevereiro de 2019, enquanto as ações de Hong Kong fecharam numa sequência de perdas de sete dias. Em Hong Kong, o índice Hang Seng perdeu 0,6% para 16.097,28 pontos, e em Xangai, o principal índice caiu 0,54% para 2.877,70 pontos, enquanto a Bolsa de Valores de Shenzhen, a segunda bolsa chinesa, perdeu 0,76% para 1.732,74 pontos. O KOSPI também foi negativo, registrando -0,75% em 2.541,98 pontos.

Crescimento das vendas no varejo em novembro na Itália

Em novembro de 2023, o Istat estima um crescimento cíclico de 0,4% em valor e 0,2% em volume de vendas no varejo. As vendas de bens alimentares aumentaram em valor (+0,2%) enquanto as vendas em volume diminuíram (-0,2%); No entanto, as vendas de bens não alimentares estão a aumentar em valor e volume (+0,6% e +0,4%, respetivamente). Numa base anual, em novembro de 2023, o valor das vendas a retalho aumentou 1,5% e registou uma diminuição em volume de 2,2%.

Moveu-se ligeiramente para 167 pontos

O spread entre BTP e Bund era de 167 pips na abertura da sessão, pouco acima dos 165 no fechamento de ontem. O rendimento é de 3,823%, em linha com o anterior. O leilão anual de BOTs de 8 mil milhões de euros está agendado para hoje.

Início cauteloso na Europa, listas de preços mistas

Uma abertura fraca e decrescente para os mercados bolsistas europeus que aguardam os dados da inflação dos EUA que serão publicados amanhã. Na verdade, estes números serão cruciais para a decisão da Fed sobre cortar ou não as taxas de juro de referência no curto prazo. Em Frankfurt, o índice DAX perdeu 0,04%, em Londres o índice FTSE 100 perdeu 0,28% e em Paris o índice CAC 40 perdeu 0,11%. Em Milão, o índice FTSE MIB registou +0,15%.

França, indústria recupera em novembro

A produção industrial francesa recuperou em Novembro, registando um aumento de 0,5% numa base mensal, em comparação com -0,3% em Outubro e as expectativas de que o valor permaneceria inalterado. Nos três meses de setembro a novembro, em comparação com os mesmos três meses de 2022, a produção industrial aumentou 0,8%, mas só a produção industrial diminuiu 0,3%.

O euro abre lentamente

O euro abriu pouco acima de US$ 1,09. A moeda única está sendo negociada a US$ 1,931 (+0,02%) e 158,50 ienes (+0,37%). O dólar também subiu em relação ao iene para 144,95 (+0,34%).

O petróleo ainda está subindo

Os preços do petróleo subiram após uma série de novos ataques com mísseis e drones por parte dos rebeldes Houthi do Iémen contra navios que atravessavam o Mar Vermelho, que foram abatidos por navios da coligação liderada pelos EUA que operavam na região. O petróleo bruto West Texas Intermediate do Texas subiu 0,4%, para US$ 72,5, enquanto o petróleo Brent está sendo negociado no limite de US$ 78 (+0,4%, para 77,91).

Campari, ações conversíveis colocadas para comprar Courvoisier

A Campari encerrou a oferta de novas ações ordinárias da Companhia, com valor nominal de 0,01 por ação, por receitas brutas de aproximadamente € 650 milhões, com uma oferta de aceleração de bookbuilding, ao preço de € 9,33 por ação ordinária, para um montante principal agregado de aproximadamente 650 milhões de euros. Notas convertíveis sem garantia com vencimento em 2029 no valor de 550 milhões de euros, conversíveis em ações ordinárias novas e/ou existentes da Empresa. O acordo previsto para adquirir a Courvoisier: O grupo – conforme referido em nota – aproveitou as condições favoráveis ​​do mercado para melhorar a estrutura de financiamento. Os recursos líquidos serão usados ​​para financiar a transação e para fins corporativos em geral.

Mercados de ações fracos na Ásia

Todas as bolsas asiáticas continuaram a descer, com exceção da Bolsa de Tóquio, que terminou com uma subida significativa (+2%). As ações chinesas caíram para os níveis mais baixos desde fevereiro de 2019, enquanto as ações de Hong Kong caminhavam para uma sequência de perdas de sete dias, enquanto a ausência de catalisadores de mercado manteve baixo o sentimento dos investidores. Em Hong Kong, o índice Hang Seng perdeu 1,01%, e em Xangai o principal índice caiu 0,31%, enquanto a Bolsa de Valores de Shenzhen, a segunda bolsa chinesa, perdeu 0,39%. O KOSPI também foi negativo, registando -0,73%.

Um futuro incerto para Wall Street

Os futuros de Wall Street estão fracos e caindo antes dos dados de inflação dos EUA, previstos para amanhã. Os futuros do Dow perderam 0,12%, os futuros do Nasdaq perderam -0,04% e os futuros do S&P 500 perderam -0,08%.

Tóquio sobe 2,01%

A Bolsa de Valores de Tóquio fechou em alta graças aos ganhos nas principais ações, com o índice Nikkei atingindo um novo máximo em 33 anos. O índice mais amplo Nikkei 225 subiu 2,01%, ou 678,54 pontos, para 34.441,72 pontos, enquanto o índice mais amplo Topix subiu 1,30%, ou 31,39 pontos, para 244.448 pontos.