Settimana scorsa l’Inter annunciato la chiusura del bond da 415 milioni di euro, con un tasso d’interesse al 6,75% (circa 29 milioni all’anno) e quotato alla Borsa del Lussemburgo. Tra i sottoscrittori del bond c’è anche Carvalhoche l’anno scorso aveva concede um financiamento de 275 milhões de euros alla holding lussemburghese della famiglia Zhang.
L’operazione finanziaria è stata gestita con Rothschild venha consultor financeiro e con Goldman Sachs venha coordenador global e bookrunner. Quest’ultima banca d’affari ha ottenuto uma comissão de oltre 6 milioni, facendosi rimborsare 50 milioni sui quali aveva un tasso del 5%.
A Standard and Poor’s Global Ratings assegnato al bond dell’Inter un rating preliminar B: “Altamente especulativo”che sui mercati finanziari viene definito “junk bond” ou “titolo spazzatura”.
LA SCALA DEI RATING S&P
Massima sicurezza del capitale: AAA.
Classificação alta, qualidade mais alta: AA+, AA, AA-.
Classificação media-alto, media de qualidade: A+, A, A-.
Classificação médio-baixo, qualidade médio-baixo: BBB+, BBB, BBB-.
Área de não investimento, especulativo: BB+, BB, BB-.
Altamente especulativo: B+, BB-.
Rischio considervole: CCC+.
Estremamente especulativo: CCC.
Rischio di perdere il capitale: CCC-, CC, C.
Padrão: D.
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